(相关资料图)

2023年6月16日，海通-大华商业物业资产支持专项计划在上海证券交易所成功设立，为2023年来首单内资民营房企CMBS（商业物业抵押贷款）产品。

本期专项计划的发行规模为16.03亿元，发行期限为18（3+3+3+3+3+3）年。其中，优先A级规模12.816亿元，票面利率4.80%；优先B级规模3.204亿元，票面利率5.90%，创大华集团近六年来交易所全产品历史融资成本新低。本次专项计划的成功发行，进一步助力大华集团积极拓宽融资渠道，探索创新产品，降低融资利率，赢得资本市场和广大投资者的认可。

本次专项计划以位于上海市浦东新区、宝山区、徐汇区和青浦区的11处商业项目合计约24万㎡商业物业为抵押，并以该些商业项目未来期间经营获得的租金收益及其他收益作为第一还款来源，保障资产支持证券还本付息。前述商业项目均系大华集团及旗下商业公司开发、运营，主要覆盖商超、公寓酒店、餐饮、零售、办公等丰富业态，综合出租率达到较高水平，该些优质商业项目包含较多中长期租约，且物业成新度高、运营状况良好，同时具备区位优势和周边配套完善的优势。通过发行设立专项计划，大华集团及旗下商业公司盘活大量固定资产，包括各区域优质社区商业，践行大华集团长久以来秉持的“高质量城市运营”战略，进一步焕新城市消费，打造美好社区环境。

大华集团始创于1988年，总部位于中国上海，是国内较早一批拥有房地产开发国家一级资质的房地产开发企业。作为中国城市更新运营商，大华多年来专注三旧改造、新城区建设、超大规模社区建设运营等，奋进高质量城市发展。目前以大华(集团)有限公司为经营投资主体，300余家控股公司协作运营。围绕“高质量城市运营”全面布局，业务覆盖地产开发、建筑施工、物业服务、商业运营、酒店运营等，并在高精尖特产业投资、家装定制、IP开发运营等面建立了稳固的生态体系，形成了具有特点的城市运营竞争优势。通过精细化管理和业务各板块的有效整合，深度探索和参与产城融合，在当前房地产市场大环境中依然保持业绩增长、稳健前行。

大华城市更新的步伐已遍及长三角、环渤海、中西部、西南及华南区域近三十座重点城市，连续多年荣膺“中国民营企业500强”、“上海企业100强”、“中国房企百强及品牌价值50强”等行业殊荣，也连续多年位列上海市商品房住宅年度总销金额前五。

未来，大华集团将持续奋进长期高质量发展，构建更加开放共享、绿色创新的产业资源平台，为客户和社会创造更多价值。

关键词：