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节后首个交易日跟随外盘低开低走，AI+板块延续大跌，资金出逃明显，部分应用类公司跌幅超过30%。预期6月底到7月份会出现一次调整，但没准备这样的暴跌形式。预计本周末会有更多消息出台，企稳可能在后半周。消费股现金流相对可测，估值上相对区间预期准确度高，市场比较低迷时可考虑。寻找AI+回落后市场的替补品种，倾向于部分中特估和周期，可能在7月份迎来二季报机会。

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